ה-CRM הוא הצד האנושי של המערכת: כל מי שהשאירה פרטים, נרשמה, קנתה או דיברה איתך. אדם אחד הוא רשומה אחת — לא משנה אם הגיע מטופס, מייבוא או משיחה — וכל השאר נתלה עליה.
מטופס ועד עסקה שנסגרה: כל השלבים
זה המסלול שעושה מישהי שהשאירה פרטים, מהרגע שלחצה ״שליחה״ ועד שהיא לקוחה.
1בני טופס לפי מה שהוא עושה — פנייה, הרשמה לוובינר, רשימת המתנה. סוג הטופס קובע גם אילו שדות יש בו כברירת מחדל.טפסים →
2קשרי אותו למוצר ולרשימת תפוצה. מכאן כל מי שממלאת נספרת למוצר הנכון.
3מי שמילאה נשמרת כאיש קשר עם התשובות שלה, ובדרך כלל נפתחת עסקה חדשה בלוח — כדי שפנייה לא תישכח. טופס ניוזלטר הוא היוצא מן הכלל: הוא לא פותח עסקה.
4הזיזי את הכרטיס בלוח לפי מה שקרה באמת. הלוח שווה בדיוק כמה שהוא מעודכן.עסקאות →
5כשעסקה נסגרת — נפתחת לצידה שורת הלקוחה הפעילה. ״נמכר״ ו״עובדים איתה עכשיו״ הם שני דברים, והמערכת מבדילה ביניהם.
6אותו אדם שהגיע פעמיים הוא רשומה אחת. אם נוצרו שתיים — ממזגים, ונשאר כרטיס אחד עם כל המידע.אנשי קשר →
123
הלוח הזה הוא של חשבון הדגמה — הדילים והשמות בו אינם אמיתיים.
1 — דיל חדש — כשפותחים עסקה ידנית, בלי טופס
2 — כל טור הוא שלב; בכותרת כמה דילים ובכמה כסף מדובר
3 — כרטיס דיל: מי, כמה, ומאיפה הגיעה — גוררים אותו לשלב הבא
מאיפה מגיעים אנשי קשר?
מכל מקום שאוסף פרטים: טופס, שאלון, דף נחיתה, הרשמה לרשימת תפוצה, הזמנת פגישה, ייבוא מקובץ או ממערכת מחוברת, והוספה ידנית.
מי שהגיעה מכמה מקומות היא עדיין רשומה אחת. המקורות נשמרים עליה, כך שאפשר לראות איך היא הגיעה בפעם הראשונה.
מי שמילאה נשמרת כאיש קשר עם התשובות שלה, ובדרך כלל נפתחת גם עסקה חדשה בלוח כדי שהפנייה לא תישכח. טופס הרשמה לניוזלטר הוא היוצא מן הכלל — הוא לא פותח עסקה.
אם הטופס מחובר לרשימת תפוצה ולמשפך, היא גם נכנסת לרשימה וגם מתחילה לקבל את הרצף.
אפשר לייבא אנשי קשר ועסקאות מקובץ?
כן, לשניהם יש ייבוא. מעלים קובץ, מתאימים עמודות, ומאשרים.
הייבוא מזהה אנשים קיימים לפי כתובת מייל במקום ליצור אותם מחדש, כך שאפשר להריץ קובץ מעודכן שוב בלי לשכפל.
